机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院，目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”，通称为“夜会”的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到“夜会”的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。 目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……
一天晚上，两个盗墓贼用货车盗走了一个棺材，打算把它卖给外国人。不料在半路上棺材从车厢滑进了H市的自来水厂，使得整个自来水厂的水都受到了污染，而喝了被污染的水的人都会变成“尸兄”。主角白小飞是H市一个的平面设计师。危机爆发后，小飞毅然决定去市中心寻找他的女友小薇并带她安全离开H市，整个故事便围绕小飞的冒险之旅而展开。
