洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……

热爱音乐的米格尔（安东尼·冈萨雷兹 Anthony Gonzalez 配音）不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即...

阳光明媚的日子里，某所小学校园内，正是放课后的游戏时间。男孩女孩们在运动场上快乐玩耍，有的踢球、有的投球、有的在打电动，好不热闹。随着铃声响起，孩子们蜂拥冲向了教室，却把各自的物品玩具遗落在操场的各个角落。就在这时，不知是什么生物快速穿梭运动场的各个角落，把孩子们遗落的物品搜集起来，堆进了教室旁边的失物招领箱内。又是一个课间，孩子们再度冲了出来，他们有的从失物招领箱内找到自己的物件，继续快乐玩耍起来。这时，一个黑头发的胖男孩引起莫名生物的注意。男孩用各种方法欺负其他孩子，并抢走他们的物品。当上课铃响起时，黑发男孩突然发现他装满战利品的背包不见了，随后便发现背包被招领箱的小生灵抢走了。于是，一场背包争夺战随即展开……

欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……